Darmowy kreator ofert: jak zrobić profesjonalną ofertę online
Nie potrzebujesz płatnego programu, by wysłać ofertę, która wygląda profesjonalnie i zostaje podpisana. Oto darmowe opcje, w czym każda jest dobra i jak w dziesięć minut zrobić pierwszą ofertę.
Profesjonalną ofertę online możesz zrobić za darmo na trzy sposoby: wypełnić wzór oferty w Wordzie lub Dokumentach Google, skorzystać z darmowego planu programu do fakturowania albo użyć darmowego kreatora ofert, takiego jak Offinal, który zamienia ofertę w interaktywną stronę, którą klient może zaakceptować i podpisać online. Wzór wystarczy przy sporadycznych ofertach; kreator ofert oszczędza czas, gdy tylko wysyłasz więcej niż kilka ofert miesięcznie, bo ceny, produkty i dane klientów wykorzystujesz ponownie, zamiast przepisywać je od nowa.
Poniżej omawiamy, co musi zawierać oferta, uczciwie porównujemy darmowe opcje i pokazujemy krok po kroku, jak w około dziesięć minut przygotować pierwszą ofertę.
Co musi zawierać profesjonalna oferta
Niezależnie od narzędzia oferta, którą klienci traktują poważnie, składa się z tych samych elementów:
- Dane Twojej firmy: nazwa, adres, numer VAT lub numer firmy, osoba kontaktowa.
- Dane klienta oraz numer i data oferty, żeby obie strony mogły się do niej później odwołać.
- Pozycje z jasnym opisem, ilością, ceną jednostkową i sumą, żeby klient widział, za co płaci.
- VAT wykazany osobno, z sumą netto i brutto.
- Termin ważności: jak długo obowiązuje cena (często 30 dni; zobacz, jak długo powinna być ważna oferta).
- Warunki: termin płatności, termin realizacji lub harmonogram oraz zasady dotyczące prac dodatkowych.
- Sposób akceptacji: miejsce na podpis, a jeszcze lepiej przycisk do akceptacji i podpisu online.
Nasza lista kontrolna oferty omawia każdy z tych punktów szczegółowo. Chodzi o to, że darmowe narzędzie w zupełności wystarczy, jeśli obejmuje wszystkie siedem elementów i nie musisz z nim walczyć.
Porównanie darmowych opcji
| Opcja | Koszt | Dobre do | Na co uważać |
|---|---|---|---|
| Wzór w Wordzie lub Dokumentach Google | Za darmo | Pojedyncze oferty, pełna kontrola nad układem | Ręczne przepisywanie cen i sum, błędy w obliczeniach, brak wiedzy, czy klient otworzył ofertę |
| Excel lub Arkusze Google | Za darmo | Oferty z wieloma pozycjami i formułami | Wygląda jak arkusz kalkulacyjny, chyba że zainwestujesz w formatowanie; to nadal statyczny plik |
| Darmowy plan programu do fakturowania | Za darmo, z limitami | Firmy, które potrzebują głównie faktur, a czasem oferty | Limity klientów lub dokumentów, proste oferty, zachęty do przejścia na płatny plan |
| Offinal | Bezpłatny we wczesnym dostępie | Wysyłanie ofert, które klienci mogą konfigurować, komentować i podpisywać online | Skupiony na ofertach: bez fakturowania i księgowości |
Wzór nic nie kosztuje poza Twoim czasem i właśnie tu robi się drogo: każda oferta to kopiowanie poprzedniej, zmiana klienta, przeliczanie sum i eksport do PDF. Programy do fakturowania rozwiązują problem przepisywania, ale ich oferty to zwykle odmiana faktury: statyczny PDF. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wypadają płatne narzędzia, przeczytaj nasz przegląd najlepszych programów do ofert.
Dlaczego interaktywna oferta wygrywa z PDF
Większość darmowych kreatorów ofert kończy na załączniku PDF. To działa, ale zostawia klienta z czytaniem, porównywaniem i odpowiadaniem e-mailem. Interaktywna oferta to strona internetowa: klient otwiera link, wybiera między pakietami lub opcjami, widzi aktualizującą się sumę, zadaje pytanie przy konkretnej pozycji i akceptuje ofertę podpisem elektronicznym. Ty widzisz, kiedy oferta zostanie otwarta, a gdy zostanie podpisana, dostajesz e-mail.
Wybierz pakiet
Wybierz jednąDodatki
OpcjonalnieTo ważne, bo najwolniejszą częścią ofertowania rzadko jest samo pisanie. Jest nią wymiana wiadomości, która następuje potem. Więcej piszemy o tym w artykule dlaczego oferty w PDF tracą klientów.
Zrób pierwszą ofertę w 10 minut
- 1Załóż darmowe konto na offinal.com. Karta kredytowa nie jest potrzebna.
- 2Dodaj swoją firmę: nazwę, adres, numer VAT i logo. Pojawią się na każdej ofercie.
- 3Dodaj swoje produkty lub usługi z ceną albo dodawaj je w trakcie pisania oferty. Zostaną zapisane na następny raz.
- 4Utwórz ofertę: wybierz klienta, dodaj pozycje i pogrupuj je w sekcje. Oznacz sekcję jako opcjonalną albo pozwól klientowi wybrać jeden z kilku pakietów.
- 5Ustaw termin ważności i warunki i zobacz podgląd oferty tak, jak zobaczy ją klient.
- 6Wyślij link e-mailem z Offinal albo skopiuj go do własnego e-maila lub czatu. Zobaczysz, kiedy oferta zostanie otwarta.
- 7Uzyskaj podpis: klient akceptuje ofertę podpisem elektronicznym, a oboje możecie pobrać podpisaną ofertę jako PDF.
Wypróbuj przy następnej ofercie
Zacznij od przykładu dla swojej branży i wyślij ofertę jeszcze dziś. Bez karty kredytowej.
Zacznij terazCzy darmowy kreator ofert wystarczy prawdziwej firmie?
Jeśli chodzi o oferty, tak. Od narzędzia do ofert potrzebujesz dokładności, profesjonalnego wyglądu i jasnego sposobu, w jaki klient może powiedzieć „tak”. Podpisana oferta online jest tak samo ważna jak podpisany PDF; zobacz czy oferta jest wiążąca i nasz poradnik o podpisie elektronicznym na ofercie w UE.
Darmowe narzędzia kończą się na wszystkim, co następuje po „tak”: fakturowaniu, księgowości, planowaniu projektów. Jeśli potrzebujesz tego w jednym systemie, lepiej może sprawdzić się platforma typu wszystko w jednym; kilka z nich porównujemy w artykule alternatywy dla Teamleader. Jeśli wąskim gardłem są oferty, prostszym wyborem jest wyspecjalizowany kreator ofert.
