Modello di preventivo gratis (Word) con esempio compilato

Un buon modello di preventivo ha sette parti: i tuoi dati, i dati del cliente, numero e data del preventivo, voci con quantità e prezzo, IVA e totali, validità e condizioni, e uno spazio per l'accettazione. Qui sotto puoi scaricare un modello di preventivo gratis per Word (si apre anche in Google Docs e LibreOffice), vedere un esempio compilato e leggere come compilare ogni parte.

Cosa contiene il modello

• Intestazione con ragione sociale, indirizzo, partita IVA, email e telefono.
• Preventivo per: nome, azienda e indirizzo del cliente.
• Numero del preventivo, data e valido fino al, così entrambe le parti possono farvi riferimento.
• Una breve introduzione che descrive il progetto in una o due frasi.
• Tabella delle voci con descrizione, quantità, prezzo unitario e importo.
• Totali: imponibile, IVA e totale IVA inclusa.
• Condizioni: termini di pagamento, tempistiche e cosa non è incluso.
• Accettazione: nome, data e firma del cliente.

Un esempio compilato

Ecco come appaiono le voci per un piccolo progetto di sito web, preventivato da un freelance con IVA al 21%:

Nota che ogni riga dice cosa riceve il cliente, non quante ore ci dedichi. Così il prezzo è più facile da accettare. Per un esempio completo di questo tipo di progetto, vedi la nostra guida al preventivo per un sito web; per i lavori edili, vedi il preventivo di ristrutturazione.

Come compilare ogni parte

Numero del preventivo e validità

Numera i preventivi in sequenza (per esempio 2026-014) così puoi ritrovarli e citarli nella fattura. Aggiungi una data di validità; 30 giorni è la scelta più comune, meno se i costi dei materiali oscillano. Approfondisci in quanto deve durare la validità di un preventivo.

Voci

Usa una riga per ogni prestazione, con una descrizione comprensibile anche a chi non è del mestiere. Raggruppa le righe correlate sotto dei titoli quando il preventivo si allunga. Se il cliente può scegliere tra più opzioni, mostrale come pacchetti separati invece di un unico grande totale; i prezzi a tre livelli spiegano come fare.

Condizioni

Tieni le condizioni brevi e concrete: quando fatturi (per esempio 30% all'accettazione, il resto alla consegna), il termine di pagamento, le tempistiche previste e cosa conta come lavoro extra. I clienti leggono le condizioni brevi; quelle lunghe le saltano.

Accettazione

Un preventivo firmato è l'accordo a cui ti appoggerai se più avanti nasce una discussione. Con un modello Word, il cliente lo stampa, lo firma e lo scansiona, oppure risponde "d'accordo" via email. Funzionano entrambi, ma il primo è lento e il secondo si perde facilmente. Vedi un preventivo accettato è vincolante?.

Quando un modello non basta più

Un modello è perfetto per i primi preventivi. Inizia a costarti tempo quando copi il preventivo precedente per ogni nuovo cliente, ricalcoli i totali a mano e rincorri i clienti che non hanno risposto. Di solito è il momento di passare a uno strumento gratuito per preventivi. Abbiamo confrontato i due approcci in preventivi in Excel o Word vs software per preventivi.

In Offinal lo stesso preventivo diventa una pagina interattiva: il cliente sceglie le opzioni, vede il totale aggiornarsi, commenta una voce e firma online, e tu vedi quando viene aperto.

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