Fazer orçamento grátis online: crie um orçamento profissional
Não precisa de software pago para enviar um orçamento com aspeto profissional e que seja assinado. Eis as opções gratuitas, em que se destaca cada uma e como fazer o seu primeiro orçamento em dez minutos.
Pode fazer um orçamento profissional grátis online de três formas: preencher um modelo de orçamento no Word ou no Google Docs, usar o plano gratuito de uma app de faturação ou usar um gerador de orçamentos gratuito como o Offinal, que transforma o seu orçamento numa página interativa que o cliente pode aprovar e assinar online. Os modelos servem para um orçamento ocasional; um gerador de orçamentos poupa-lhe tempo assim que envia mais do que alguns por mês, porque os preços, os produtos e os dados dos clientes são reutilizados em vez de reescritos.
Abaixo vemos o que um orçamento deve conter, comparamos com honestidade as opções gratuitas e mostramos como fazer um primeiro orçamento em cerca de dez minutos.
O que um orçamento profissional precisa de ter
Seja qual for a ferramenta, um orçamento que os clientes levam a sério tem sempre os mesmos elementos:
- Os dados da sua empresa: nome, morada, NIF ou número de IVA e pessoa de contacto.
- Os dados do cliente e um número e data de orçamento, para que ambos possam referir-se a ele mais tarde.
- Linhas com uma descrição clara, quantidade, preço unitário e total, para que o cliente veja o que está a pagar.
- O IVA apresentado à parte, com o total sem IVA e com IVA.
- A validade: durante quanto tempo o preço se mantém (muitas vezes 30 dias; veja durante quanto tempo deve um orçamento ser válido).
- As condições: condições de pagamento, data de entrega ou prazos, e o que acontece com trabalhos adicionais.
- Uma forma de aceitar: um espaço para assinatura ou, melhor ainda, um botão para aprovar e assinar online.
A nossa lista de verificação para orçamentos analisa cada um destes pontos em pormenor. A ideia aqui: uma ferramenta gratuita é suficiente desde que cubra os sete sem que tenha de lutar com ela.
As opções gratuitas comparadas
| Opção | Custo | Ideal para | Atenção a |
|---|---|---|---|
| Modelo de Word ou Google Docs | Grátis | Orçamentos pontuais, controlo total do layout | Preços e totais escritos à mão, erros de cálculo, não sabe se o cliente o abriu |
| Excel ou Google Sheets | Grátis | Orçamentos com muitas linhas e fórmulas | Parece uma folha de cálculo se não investir na formatação; continua a ser um ficheiro estático |
| Plano gratuito de uma app de faturação | Grátis com limites | Empresas que precisam sobretudo de faturas e ocasionalmente de um orçamento | Limites de clientes ou documentos, orçamentos básicos, as atualizações empurram-no para um plano pago |
| Offinal | Grátis durante o acesso antecipado | Enviar orçamentos que o cliente pode configurar, comentar e assinar online | Focado em orçamentos: sem faturação nem contabilidade |
Um modelo não custa nada além do seu tempo, e é precisamente aí que sai caro: cada orçamento implica copiar o anterior, mudar o cliente, recalcular os totais e exportar um PDF. As apps de faturação evitam reescrever tudo, mas os seus orçamentos são normalmente uma variante de uma fatura: um PDF estático. Se também quiser ver como se comparam as ferramentas pagas, leia a nossa análise do melhor software de orçamentos.
Porque é que um orçamento interativo é melhor do que um PDF
A maioria dos geradores de orçamentos gratuitos termina num PDF em anexo. Funciona, mas deixa o cliente a ler, comparar e responder por email. Um orçamento interativo é uma página web: o cliente abre um link, escolhe entre pacotes ou opções, vê o total atualizar-se, faz uma pergunta junto a uma linha e aprova com uma assinatura eletrónica. Vê quando o orçamento é aberto e recebe um email quando é assinado.
Escolha o seu pacote
Escolha umExtras
OpcionalIsto importa porque a parte lenta de orçamentar raramente é escrever o orçamento. É a troca de mensagens que vem depois. Escrevemos mais sobre isso em porque é que os orçamentos em PDF perdem negócios.
Faça o seu primeiro orçamento em 10 minutos
- 1Crie uma conta gratuita em offinal.com. Não precisa de cartão de crédito.
- 2Adicione a sua empresa: nome, morada, número de IVA e logótipo. Estes dados aparecem em todos os orçamentos.
- 3Adicione os seus produtos ou serviços com preço, ou adicione-os enquanto escreve o orçamento. Ficam guardados para a próxima vez.
- 4Crie o orçamento: escolha o cliente, adicione linhas e agrupe-as em secções. Torne uma secção opcional ou deixe o cliente escolher um de vários pacotes.
- 5Defina a validade e as condições, e pré-visualize o orçamento tal como o seu cliente o vai ver.
- 6Envie o link por email a partir do Offinal ou copie-o para o seu próprio email ou chat. Vai ver quando é aberto.
- 7Obtenha a assinatura: o cliente aprova com uma assinatura eletrónica e ambos podem descarregar o orçamento assinado em PDF.
Experimente no seu próximo orçamento
Parta de um exemplo para o seu tipo de trabalho e envie-o hoje. Sem cartão de crédito.
ComeçarUm gerador de orçamentos grátis chega para um negócio a sério?
Para orçamentar, sim. O que precisa de uma ferramenta de orçamentos é rigor, um aspeto profissional e uma forma clara de o cliente dizer que sim. Um orçamento assinado online é tão válido como um PDF assinado; veja um orçamento é juridicamente vinculativo? e o nosso guia sobre assinaturas eletrónicas em orçamentos na UE.
Onde as ferramentas gratuitas ficam aquém é em tudo o que vem depois do sim: faturação, contabilidade, planeamento de projetos. Se precisa de tudo isso num só sistema, uma plataforma tudo-em-um pode adequar-se melhor; comparamos algumas em alternativas ao Teamleader. Se os orçamentos são o seu ponto de estrangulamento, um gerador de orçamentos dedicado é a escolha mais simples.
