Plantilla de presupuesto gratis (Word) con un ejemplo relleno

Una buena plantilla de presupuesto tiene siete partes: sus datos, los datos del cliente, un número y una fecha de presupuesto, las partidas con cantidad y precio, el IVA y los totales, la validez y las condiciones, y un espacio para aceptarlo. A continuación puede descargar una plantilla de presupuesto gratis para Word (también se abre en Google Docs y LibreOffice), ver un ejemplo relleno y leer cómo completar cada parte.

Qué incluye la plantilla

• Encabezado con el nombre de su empresa, dirección, número de IVA, correo electrónico y teléfono.
• Presupuesto para: el nombre, la empresa y la dirección del cliente.
• Número de presupuesto, fecha y validez, para que ambas partes puedan referirse a él.
• Una breve introducción que describe el proyecto en una o dos frases.
• Tabla de partidas con descripción, cantidad, precio unitario e importe.
• Totales: base imponible, IVA y total con IVA.
• Condiciones: forma de pago, plazos y lo que no está incluido.
• Aceptación: nombre, fecha y firma del cliente.

Un ejemplo relleno

Así quedan las partidas de un pequeño proyecto web presupuestado por un autónomo con un IVA del 21 %:

Fíjese en que cada línea dice lo que recibe el cliente, no cuántas horas dedica usted. Así el precio es más fácil de aceptar. Para un ejemplo completo de este tipo de proyecto, consulte nuestra guía sobre el presupuesto de diseño web; para obras, vea el presupuesto de reforma.

Cómo rellenar cada parte

Número de presupuesto y validez

Numere los presupuestos de forma correlativa (por ejemplo, 2026-014) para poder encontrarlos y mencionarlos en la factura. Añada una fecha de validez; 30 días es lo habitual, menos si el coste de sus materiales varía. Más información en cuánto tiempo debe ser válido un presupuesto.

Partidas

Use una línea por entregable, con una descripción que entienda alguien que no es experto. Agrupe las líneas relacionadas bajo títulos cuando el presupuesto se alargue. Si el cliente puede elegir entre opciones, muéstrelas como paquetes separados en lugar de un único total; los precios bueno-mejor-óptimo explican cómo hacerlo.

Condiciones

Mantenga las condiciones breves y concretas: cuándo factura (por ejemplo, un 30 % al aceptar y el resto a la entrega), el plazo de pago, los plazos previstos y qué se considera trabajo adicional. Los clientes leen las condiciones breves; las largas se las saltan.

Aceptación

Un presupuesto firmado es el acuerdo al que recurrirá si más adelante surge alguna discusión. Con una plantilla de Word, el cliente lo imprime, lo firma y lo escanea, o responde «de acuerdo» por correo electrónico. Ambas opciones funcionan, pero la primera es lenta y la segunda se pierde con facilidad. Consulte ¿es vinculante un presupuesto?.

Cuándo una plantilla deja de ser suficiente

Una plantilla es perfecta para sus primeros presupuestos. Empieza a costarle tiempo cuando copia el presupuesto anterior para cada cliente nuevo, recalcula los totales a mano y persigue a clientes que no han respondido. Ese suele ser el momento de pasarse a una herramienta para hacer presupuestos gratis online. Comparamos ambos enfoques en presupuestos en Excel o Word frente a software de presupuestos.

En Offinal, ese mismo presupuesto se convierte en una página interactiva: el cliente elige opciones, ve cómo se actualiza el total, comenta una línea y firma online, y usted ve cuándo lo abre.

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